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市集空洞

三大好意思股指两日连创历史新高，轮动行情助推小盘股指涨1.5%至三年新高，跑赢大盘，科技七巨头大多回落，英伟达、苹果、微软、Meta跌超1%。而特朗普来去火爆，特斯拉涨超9%，特朗普媒体涨近5%。比特币盘中大涨超10%、涨破8.8万好意思元再创历史新高。

好意思债休市。好意思元指数续创四个月新高，欧元逾半年新低，离岸东谈主民币盘中跌470点失守7.23至三个月新低。商品总体下落，好意思油跌超3%至近两周新低，黄金一度跌近3%至逾四周新低。

亚洲时段，科创50涨近5%，创业板涨超3%，半导体产业链爆发，A股两融余额时隔近三年重返1.8万亿元。

要闻

中国10月新增社融1.4万亿元巨乳 探花，新增东谈主民币贷款5000亿元，社融和东谈主民币贷款增速放缓，M1降幅收窄至6.1%，M2升幅扩大至7.5%，M1-M2增速负剪刀差裁减。

潘功胜：加大货币计谋逆周期调节力度，完善应酬股票市集额外波动等计谋用具；率领金融老本投早、投小、投恒久、投硬科技， 餍足科技型企业不同生命周期阶段的融资需求；促进股市投资和融资功能迎合营，拓宽境外投资者投资境内老本市集渠谈。

中国央行主管媒体：一揽子增量计谋不是简便的刺激，是计谋逻辑的紧要治愈；经济日报：来岁我国有望实行力度更大的财政计谋。

史上最长双11收官，平台不“卷”价钱“卷”行状，天猫成交破亿品牌589个、同比增46.5%，京东逾1.7万品牌成交额增超五倍；国补加合手下，家电摧毁占“C位”；品性直播成新趋势。

“新好意思联储通信社”：如果特朗普要奉命好意思联储主席鲍威尔，鲍威尔将诉诸法律。

媒体称下任好意思国财长的东谈主选可能本周锁定，特朗普倾向选华尔街宿将。

市集收报

好意思股：谈指涨0.69%，标普500指数涨0.1%，纳斯达克涨0.06%。

欧股：欧洲STOXX 600指数涨1.13%。德国DAX 30指数涨1.21%。法国CAC 40指数涨1.20%，英国富时100指数涨0.65%。

A股：沪指涨0.51%，深成指涨2.03%，创业板指涨3.05%。

债市：好意思国债市在退伍军东谈主节当天休市。

商品：WTI 12月原油期货收跌3.32%，报68.04好意思元/桶。布伦特1月原油期货收跌2.76%，报71.83好意思元/桶。COMEX 12月黄金期货收跌2.86%，报2617.7好意思元/盎司。伦铜、伦铝、伦镍、伦锡跌超1%。

要闻细目

民众重磅

中国10月新增社融1.4万亿元，新增东谈主民币贷款5000亿元，社融和东谈主民币贷款增速放缓。M1降幅收窄至6.1%，M2升幅扩大至7.5%，M1-M2增速负剪刀差裁减。

潘功胜：加大货币计谋逆周期调节力度，完善应酬股票市集额外波动等计谋用具。中国东谈主大网公布十四届寰宇东谈主大常委会第十二次会议上国务院对于金融责任情况的申诉全文。申诉中，中国央行行长潘功胜默示，

坚合手支合手性的货币计谋态度，加大货币计谋调控的强度，提高货币计谋调控的精确性，灵验落实存量计谋，加力推动增量计谋落地见效；完善应酬股票市集额外波动等计谋用具颐养金融市集放心健康启动；率领金融老本投早、投小、投恒久、投硬科技，餍足科技型企业不同生命周期阶段的融资需求；促进股票市集投资和融资功能迎合营，拓宽境外投资者投资境内老本市集渠谈。

中国央行主管媒体金融时报：一揽子增量计谋不是简便的刺激，是计谋逻辑的紧要治愈。一方面，近期一揽子增量计谋已缓缓落地收效，增量计谋有劲提振市集信心。另一方面，要慈祥到近期一揽子增量计谋不是简便的刺激，是计谋逻辑的紧要治愈，不仅有短期扩需求的有研究，同期还有无数的矫正、结构治愈的有研究。对于下一步计谋走向，业内重大觉得货币计谋将赓续保合手支合手性的态度。

经济日报：来岁我国有望实行力度更大的财政计谋。财政部部长蓝佛安日前默示，现在正在积极缠绵下一步的财政计谋，加大逆周期调节力度。内行觉得，来岁我国有望实行力度更大的财政计谋，绝顶是通过积极利用可晋升的赤字空间，加力促进经济回升向好。

史上最长双11收官，平台“卷”行状，天猫589个品牌成交破亿，京东逾1.7万品牌成交额增超五倍。

本年双11总体提前10天，平台不“卷”价钱“卷”行状、性价比。天猫成交额破亿品牌同比增长46.5%，刷新历史记载，京东超3万个中小商家成交额同比增长超两倍。国补加合手下，家电摧毁占据本年双11“C位”，手机数码和服装紧随后来。京东称519个家电家家具类成交额同比增长200%，小米称全渠谈累计支付金额破319亿元，创小米积年大促新记载。淘宝直播成交破亿的直播间超100个，创历史新高；京东采销直播订单量同比增长3.8倍。交个一又友、东方甄选跌出抖音前十，品性直播成新趋势。

历史性一周驱散，本周市集最慈祥：好意思国CPI。好意思银好意思林默示，好意思国10月CPI和中枢CPI预测环比高潮0.2%和0.3%，双双合手平前值，这不太可能导致通胀预期发生紧要变化，也不会胁迫到好意思联储的通胀目的。好意思银好意思林还强调，不要与市集趋势抗争，大选后的势头频繁合手续到接下来的几周。

“新好意思联储通信社”：如果特朗普要奉命鲍威尔，鲍威尔将诉诸法律。讼师诞生的鲍威尔此前默示，把柄好意思执法律，总统无权奉命和降职好意思联储主席。而在六年前特朗普研究奉命鲍威尔时，好意思联储里面酝酿了一场针对总统的法律诉讼。

媒体称下任好意思国财长的东谈主选可能本周锁定，特朗普倾向选华尔街宿将。媒体称，前索罗斯基金司理Scott Bessent、对冲基金大佬鲍尔森、前好意思国贸易代表莱特希泽都是可能的财长东谈主选；财长口试会在海湖庄园举行，预测有五到八名东谈主选，每个东谈主选情况有PPT演示，并注明推选东谈主，供特朗普推断此东谈主对他的中枢圈子有多焦躁。

信得过的好意思国大选：马斯克驯服索罗斯。马斯克默示，他但愿抗争解放派慈善家、金融大鳄乔治·索罗斯对地区放哨官竞选的影响，觉得后者在很猛进度上参与把持了好意思国政事，规划打造“反索罗斯”政事手脚委员会。

国内第三张个东谈主征信派司“花落”钱塘征信，蚂都集团为公司大鼓励。钱塘征信考究成为国内第三家获批的市集化个东谈主征信机构，其中蚂都集团合手有35%的股份，与浙江省旅游投资集团有限公司并排为最大鼓励。分析称，与前两家获批机构的计议方针不同，预测钱塘征信的派司将当先应用在平台里面，比如芝麻信用等产品。

国内宏不雅

商务部发布补没收告： 对欧盟白兰地实行临时反推销门径，11月15日起需提供保证金或保函。

当然资源部：愚弄所在政府专项债券收回的存量闲置地盘原则受骗年不再用于房地产斥地；确有需求的，应当严控限制，优化条件实行供应，在落实“五类调控”的同期，供应面积不得高出昔日收回收购房地产用地总面积的50%。收回收购地盘用于民生鸿沟和实体经济技俩的，不受上述限度。

中国有色金属工业协会：氧化铝价钱走势存在非感性要素，老本过度投契炒作彰着。中国有色金属工业协会相关负责东谈主默示，按照现时成本和价钱测算，氧化铝行业平均利润达2000元/吨以上，不行合手续，也不应该合手续。电解铝产能有“天花板”，同期现时氧化铝供需也基本均衡，不缓助价钱合手续过快攀升，氧化铝期货价钱呈“近高远低”结构也诠释对远期价钱并不看好。

再掀“降息潮”，华泰证券等多家券商下调保证金利率至0.1%。有分析不雅点觉得，客户保证金的利差收入是券商收入起原之一，亦然驱使券商降息的内在能源。不外，也有不雅点觉得，券商“降息”主若是为与银行进款利率治愈保合手一致，对中小投资者全体影响不大。

人妖女优

国内公司

光伏最大并购案增变数：被收购方泰国工场停产，里面文献称订单不踏实。

中汽协：10月汽车销量同比环比双增，新能源车产销再创历史新高。10月新能源汽车月度产销再创历史新高，产销隔离完成146.3万辆和143万辆，同比隔离增长48%和49.6%，占汽车新车总销量的46.8%。

营收超特斯拉后，比亚迪全年销量有望赶超福特。本年第三季度比亚迪卖出113.49万辆车，比福特跨越约4万辆。分析师觉得比亚迪销量猛增的势头将合手续下去，比亚迪很快就会从后视镜里看到福特。

券商密集召开事迹诠释会，头部券商复兴并购潮。招商证券高管默示，并购重组是实现作念大作念强的焦躁工夫，通过并购重组可实现老本扩展、客户资源整合，加速晋升行状栽培金融强国目的的才气，将合手续追踪筹商行业并购重组关系契机。

国外宏不雅

10年好意思债收益率5%并不远处？特朗普行将重返白宫，极大颠覆了好意思债远景，减税并征收高关税以及财政规划将推高好意思债收益率，最终10年期收益率可能回升至5%。

好意思联储官员：特朗普关税计谋可能推高通胀。特朗普2.0的中枢经济建议之一是对扫数国度的扫数入口商品实行重大关税，如果激勉民众贸易伙伴的反击，对好意思国实行抨击性门径，可能会加重恒久通胀。

筹商：特朗普“斥逐外侨”计谋将重创建筑、地产和农业，导致GDP萎缩1.7万亿好意思元。分析默示，大限制斥逐规划可能会导致多达100万个职位空白，好意思国GDP可能缩水1.1万亿至1.7万亿好意思元，严重依赖无证外侨工东谈主的行业将受到打击，建筑行业、农业将均失去八分之一的工东谈主。

石破茂再次当选日本首相。在日本众议院首相指名选举决胜轮投票中，自民党总裁石破茂到手，再次当选日本首相。按照规定和经由，首相指名选举按照先众议院后磋议院的律例进行。这是日本历史上众议院首相指名选举第五次进入到决胜轮投票。

日本央行10月会议纪要：决策者对进一步加息合手严慎气派，仍未就12月是否加息达成共鸣。好意思国大选后余震尚存，日本政局不稳也影响加息远景。

日本政府狂砸10万亿日元，规划重振芯片产业。日本政府规划参加10万亿日元（约合651亿好意思元）的资金用于支合手芯片制造商，尤其是下一代芯片的研发和量产。它绝顶针对芯片代工场Rapidus和其他东谈主工智能芯片供应商。

国外公司/东谈主物

“英国巴菲特”侧目英伟达：有东谈主茂盛付费的AI应用在哪？Terry Smith觉得，英伟达的股票短少可预测的收益流，以及恒久高额老本陈诉的记录。他采选遁藏这只股票，尽管他承认此举减轻了其投资组合的阐述。

行业/主张

1、大科技：民生证券梳理历史行情发现，特朗普上一届任期内，2017年1月20日——2020年1月20日这三年间A股磋磨机板块中的中大市值公司涨幅彰着。在民众科技博弈大趋势下，自主可控还是重中之重。需要爱好国内自主可控与算力需求两大干线。

2、生意航天：申万宏源研报默示，近期卫星产业催化很密集，从计谋引颈到产业杀青，从上游制造放射到中下流运营和末端。垣信着眼生意化落地，出海进行时，分析师称，本年有事迹杀青确定性的公司有3家。

3、军贸：民众场所焦躁，军贸状貌不休变化。珠海航展是装备出口焦躁平台。后续需要慈祥关系军贸进展、航空航上帝赛谈上市公司事迹旯旮改善、低空经济、生意航天等“雄师工”赛谈催化等。

4、铜箔：11月9日，中国电子材料行业协会电子铜箔分会发布《对于合理治愈铜箔产品价钱，共同颐养行业生活环境的倡议书》。国盛证券指出，这次倡议书的发布，一方面不错看出铜箔行业东谈主心想涨，另一方面加工费底部位置基本获取说明。

当天要闻前瞻

好意思联储理事沃勒、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、2024年票委里奇蒙德联储主席巴尔金语言。

德国10月CPI。

腾讯音乐、老虎证券公布财报。

<全文完>

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