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商场概括鲍威尔打压激进降息预期，好意思国10月PPI加快回升，首申休闲缓助创近半年最低，走动员下调降息押注。特朗普走动“退烧”。好意思股跌，小盘股跌超1%。英伟达涨近2%后一度转跌。新能源车重挫，特斯拉跌近6%。
好意思元创一年最高，录得五连涨。好意思债收益率转涨。
中概指数跌超1%。极氪跌超23%，京东跌超6%，B站跌超12%，网易涨超10%。离岸东谈主民币一度跌200点，少顷失守7.26元。
欧元创一年最低。日元跌穿156。比特币失守8.8万好意思元。
黄金激荡走低，一度跌1.4%。油价涨。
亚洲时段，A股收跌，创指创逾1个月最大跌幅，房地产、固态电板高涨，恒科指较10月高点下落20%。
要闻鲍威尔：经济强盛，好意思联储无需急于降息，就怕分了解特朗普政策影响。好意思联储这轮降息尽头在那边？高盛：3.25%-3.5%左右，比上个周期峰值逾越100个基点。
好意思国10月PPI全线回升，同比涨2.4%高于预期，服务业粘性加重。好意思国上周初次苦求休闲缓助东谈主数降至21.7万东谈主，低于预期。
AI需求依然强盛。ASML展望明天五年销售增长率平均为8%-14%。鸿海：来岁AI服务器营收占比将达50%。
京东Q3营收同比增长5%超预期，净利润大增48%，活跃用户清醒三季双位数增长。
网易Q3营收、净利双双萎缩，游戏业务承压，但端游强盛增长。
报谈称特朗普团队拟取消7500好意思元电动汽车税收抵免，电动汽车股大跌。
伯克希尔Q3减握苹果、好意思银，简直清仓犹他好意思容，新进达好意思乐披萨等。
赶在Siri接入ChatGPT前，谷歌杀入苹果大本营：iPhone用户不错用Gemini App了。
商场收报好意思股：谈指跌0.47%，标普500指数跌0.6%，纳斯达克跌0.64%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨1.08%。德国DAX 30指数收涨1.37%。法国CAC 40指数收涨1.32%。英国富时100指数收涨0.51%。
A股：沪指跌1.73%，深成指跌2.83%，创业板指跌3.4%。
债市：好意思国10年期基准国债收益率下落1.58个基点，报4.4354%。两年期好意思债收益率涨5.28个基点，报4.3448%。
商品：WTI 12月原油期货收涨0.27好意思元，涨幅0.39%，报68.70好意思元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.28好意思元，涨幅0.39%，报72.56好意思元/桶。COMEX黄金期货跌0.59%，报2571.20好意思元/盎司。COMEX白银期货跌0.38%，报30.545好意思元/盎司。伦铅和伦锡收跌约2.4%，伦锌跌约1.3%。
要闻细目全球重磅
鲍威尔：经济强盛，好意思联储无需急于降息，就怕分了解特朗普政策影响。鲍威尔称，劳能源商场缠绵回到与好意思联储充分劳动宗旨一致的更平常水平；通胀将继续朝宗旨2%下降，尽管时而会出现颠簸；利率旅途并非预设，取决于数据和经济长进，若是数据告诉咱们要减慢降息，减慢等于理智之举；国会宽绰以为联储落寞性相当辛勤，面前对特朗普政府的政策下论断为时过早，联储在更确定政策已往会审慎行事；AI的影响可能比咱们预期来得更晚且更大。鲍威尔默示不急于降息后，两年期好意思债收益率上扬，现货黄金转跌，好意思元指数涨幅扩大。
好意思联储这轮降息尽头在那边？高盛：在3.25%-3.5%左右，比上个周期峰值逾越100个基点。高盛指出，中性利率上调的主要原因有两个，包括债券商场的利率走高，以及经济模子对中性利率的更新预估。此外，上调也受到刻下强盛的财政支拨和风险偏好等非货币政策要素的缓助。
好意思国10月PPI全线回升，同比涨2.4%高于预期，服务业粘性加重。好意思国10月分娩者价钱PPI有所回升，同比和环比大多超预期，且均较9月数据反弹。10月服务业高涨0.3%，占PPI涨幅的大部分。食物和能源价钱的下落，扼制了PPI的合座涨幅。财经金融博客Zerohedge称好意思国通胀正在野着诞妄的标的发展。商场展望好意思联储12月降息，来岁降息放缓。
人妖丝袜好意思国上周初次苦求休闲缓助东谈主数降至21.7万东谈主，低于预期。截止11月1日当周，续请休闲缓助东谈主数减少了1.1万东谈主至187.3万东谈主，合乎预期。
AI需求依然强盛，ASML展望明天五年销售增长率平均为8%-14%。鸿海：来岁AI服务器营收占比将达50%。
ASML重申了其遥远增长长进，书记保管到2030年销售额将达到440亿至600亿欧元的宗旨不变，并首肯增多派息和股票回购。鸿海第三季度净利润同比增14%，营收创季度新高。公司保管2024年销售“大幅”增长的预期，并展望AI服务器来岁将占公司服务器总收入的50%。京东Q3营收同比增长5%超预期，净利润大增48%，活跃用户清醒三季双位数增长。京东三季度净营收为2603.9亿元，预估为2597.3亿元，归母净利润为117亿元，休养后每ADS收益同比增多29.5%至8.68元，预估为7.42元。
网易Q3营收、净利双双萎缩，游戏业务承压，但端游强盛增长。受游戏业务拖累，网易三季度净收入同比下降近4%，净利润同比减少16.7%。游戏干系业务收入同比减少4.2%，但端游施展亮眼，收入同比增长29%，环比增长30%。
报谈称特朗普团队拟取消7500好意思元电动汽车税收抵免，电动汽车股大跌。特朗普团队研讨取消电动车7500好意思元补贴政策，以资助其减税筹备。该政策是拜登政府回击通胀的方法之一。特朗普支握者和石油行业但愿取消电动车税收优惠，而汽车行业团体则号召保留。马斯克以为取消补贴政策对特斯拉影响不大，反而会给竞争敌手带来更大空泛。
伯克希尔Q3减握苹果、好意思银，简直清仓犹他好意思容，新进达好意思乐披萨等。伯克希尔三季度新进达好意思乐披萨和游池塘用品分销商Pool。二者是有一些共同点的：本年迄今为止，二者的施展均逾期于合座商场。由于低收入破钞者的支拨有压力，达好意思乐披萨的股价受到扼制；由于东谈主们对可解放主管支拨愈加严慎，游池塘需求低迷，Pool的股价受到拖累。
赶在Siri接入ChatGPT前，谷歌杀入苹果大本营：iPhone用户不错用Gemini App了。iOS版的Gemini App支握35种讲话的问题请示词，领有相通ChatGPT语音模式的原生功能Gemini Live、支握12 种讲话对话；用户向Gemini发问时可侦察YouTube等其他谷歌App，不错文生图像，非订阅用户可在iOS版块免费使用一个月Gemini Advanced。
国内宏不雅
东谈主民日报热沈：高铁时期，咱们为何还要修运河？水运能有用裁汰物流本钱。一般来说，水运吨公里平均运脚约为铁路的1/4、公路的1/15。据测算，一艘万吨级的货船与100节火车车厢或400辆大型卡车的载分量极端。
刘世锦：短期刺激方法有必要但也有代价，是为结构性编削获得时分和空间。现阶段扩大破钞需求要找准重心：一是基本环球服务为依托的发展型破钞；二所以农民工为重心的中低收入阶级；三所以东谈主为中心、发展权益对等的城市化和城乡交融发展。
房地产政策的避讳增量或有4万亿元。华创证券测算，2020~2024年城投超成例拿地占用资金近4万亿，土储专项债或以“类化债”逻辑，大额开释这部分流动性。
“00后”投资者，勇闯A股。绝大多半“00后”，都未始亲历房地产等此前的投资契机，更没体验过2015年的牛市与而后的断崖下落。本年“9·24行情”以来，逐日成交金额超万亿元、流动性权臣普及的股票商场，向他们抛出了橄榄枝。
国内公司
紫金矿业被贩毒集团掠走3.2吨黄金，价值2亿好意思元？公司修起。紫金矿业默示，自2022年下半年哥伦比亚新一届政云尔台后，矿区的安全时势权臣恶化，王法和警力不足导致当地坐法采矿事件大幅增多。不外，天然矿山分娩谋略受到一定影响，但2024年截止三季度已分娩黄金7.5吨，完周到年8.6吨产量筹备的87%。
B站Q3营收同比增长26%，经调净利润初次转正，出动游戏、告白营收大增。第三季度，哔哩哔哩握续普及买卖化成果，出动游戏和告白业务营收永诀同比增长了84%和28%，带动经休养净利润初次转正。
祯祥汽车Q3营收破600亿创单季新高，有望完毕全年200万辆销售宗旨。公司第三季度股东应占溢利24.55亿元东谈主民币，同比增长92%；前三季度，公司股东应占溢利较旧年同期增长358%至130.53亿元。祯祥策略大整合：领克极氪澌灭，股权统归港股上市公司。澌灭后，此前由祯祥控股、祯祥汽车和沃尔沃三方联合确立的领克将不再与祯祥控股、沃尔沃汽车有径直关系，而是被极氪控股。祯祥汽车桂生悦默示，整合领克和极氪是为了幸免同行竞争，减少重叠投资和叠加破耗的场地。
国外宏不雅
特朗普组阁的宗旨：快速办大事。依然证据的候选东谈主，无一例外都是特朗普的拥护者。特朗普但愿通过新内阁快速办大事，改写政府划定，为总统争取更多权力以绕过国会，重新塑造联邦官僚机构。
喊对上轮好意思国大通胀的萨默斯：特朗普将激励“数十年未见的通胀危急”。萨默斯申饬称，若是特朗普坚握竞选时期所说作念的首肯，好意思国将际遇比2021年更严重的通胀冲击。但愿特朗普能在这个任期吸取教养，并休养他的筹备，从而幸免导致通胀。
好意思联储又一次误判了通胀？2008年总统竞选经济参谋人Peter Schiff默示，好意思联储上周的降息决议相当非常，因为二手车价钱的大幅下落使得平均通胀回落，袒护了果真的通胀情况，事实上，好多辛勤的必需品价钱仍在大幅高涨，好意思国的通货彭胀并莫得得到有用龙套。
高盛领涨国外银行股，是特朗普走动大赢家？分析以为，由于私募信贷和另类钞票的大幅增长，高盛可能成为银行中潜在的大赢家。一方面，特朗普执政时期不会对私募信贷施加适度，使其将在明天四年继续增长；另一方面，国债收益率的上升也可能对私募信贷成心。
欧央行副行长：通胀正朝着正确标的发展。Luis de Guindos默示，欧元区10月的CPI数据无疑荧惑了欧洲央行的政策制定者，但经济增长仍不睬念念。面前，商场宽绰展望欧洲央行在12月还会降息。
IEA：2024年原油需求增长或腰斩，来岁每天都将出现超百万桶的原油多余。需求方面，IEA展望，本年全球石油破钞量将增多92万桶/日，不足2023年增速的一半。2025年，需求将增长99万桶/日。但IEA展望供给增长仍将握续，好意思国、巴西、加拿大和圭亚那等分娩国的供应量本年和来岁将增长150万桶/日。
黄金牛市斥逐了吗？国泰君安以为，跟着特朗普的再次上台，通胀要素和好意思元信用走弱，可能会成为缓助黄金继续走强的重要。遥远风险或来自好意思国AI产业的打破性发展：若好意思国能借AI波涛完毕再工业化并权臣普及全要素分娩率，将有用缓解通胀与财政压力，进而减慢好意思元信用弱化趋势，这可能成为禁锢黄金牛市的重要变量。
暴涨的好意思元，何时是头？分析以为，短期内商场步地还在作念多好意思元的标的，当下各大外资行一致预期转向看空欧元，不外这个标的的头寸可能依然相比拥堵，热沈106.5的阻力位能否被打破（2024年4月的年内高点）。
国外公司
AI大模子升级放缓、马斯克“鲶鱼效应”、OpenAI的心焦，数据中心怒潮会继续吗？由于高质料数据吃紧以及不菲的数据中心建形本钱，AI大模子的升级速率正在放缓，可能反过来拖累行业合座和数据中心缔造的进展；同期，马斯克大举发力数据中心缔造可能普及其他AI公司的扩张难度。
谷歌被好意思国“金融业消协”盯上了。若好意思国破钞者金融保护局（CFPB）真将谷歌置于联邦政府的径直监管，谷歌将受到与银行等金融机构相通的严格监控。CFPB还竭力于制定一套适用范围更广的章程，对系数科技业实施监管。
比特币影子股MSTR飙涨背后的奥密——ATM机制。一年6倍，五年20倍，MicroStrategy股价暴涨背后离不开ATM融资机制。这一模式下，MicroStrategy约略在价钱岑岭时灵敏活地筹资，幸免大边界增发导致的大幅折价刊行问题，同期“东谈主东谈主皆可参与”，不偏畸机构投资者。
Burberry公布扭转逆境新策略，股价暴涨22%，创史上单日最大涨幅。Burberry周四发布财报，尽管营收大幅下降22%，同比转盈为亏，但新任首席推广官同期公布策略重组筹备，并书记了一项4000万英镑的本钱省俭筹备。分析师指出，这一变革可能符号着逆境中的品牌迎来“滚动点”。
迪士尼每股收益、营收、功绩辅导超预期，径直面向破钞者的流媒体业务扭亏为盈，书记30亿股票回购筹备，盘中一度大涨近12%。
行业/意见1、自动驾驶：开源证券汽车行业2025年度投资策略指出，2025年高阶智驾的浸透率有望特出10%，迎来合座行业的加快浸透，5-10%浸透率的阶段是较优投资时点。智能车行情的上半场（2022年及已往）是零部件主导，而下半场一定是整车主导。智能化趋势对汽车行业的影响纷乱于电动化，行情级别也会超电动化，而这类大级别的行情需要大市值的龙头车企来带动。
2、光伏：广发证券指出，BC电板可能在高价值屋顶等不需要双面率的商场具有竞争力。集结近期的招标情况，BC电板溢价在10%以上，产业化诓骗依然在鼓动。
3、AI诓骗：德邦证券指出，近期国外AI诓骗完毕功绩大爆发，国内AI诓骗Q3起也运行迎来拐点，后续AI新品频出有望进一步提高功绩孝敬度。后续来看，Sora有望于两周内厚爱发布，进一步催化大模子的迭代与诓骗。
4、医药流通：中信建投研报指出，住户用药需求开释，医药流通行业郑重增长。在集采、边界上风等多要素影响下，头部企业上风明显，商场都集度加快普及。此外，企业开拓改进业务、院外商场等孝敬特别增量。
本日要闻前瞻中国公布一系列经济数据，包括边界以上工业、社会破钞品零卖、城镇固定钞票投资、房地产开荒投资、城镇侦察休闲率等。国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会。
日本、英国三季度GDP。
好意思国10月零卖销售。
阿里巴巴公布财报。
<全文完>
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